Ивану только что стукнуло полвека. У него две дочери. Старшую зовут Марья — девушка крепкая, сильная, настоящая богатырка. Младшая, Софья, только начинает постигать колдовские науки. В Белогорье царит привычный покой, всё течёт своим чередом. Но однажды появляется колдун Северин. Ему привиделось нечто ужасное — грядущая беда, способная всё разрушить. Его слова нарушают тихое течение жизни местных волшебников, сеют тревогу.
Чтобы защитить отчий край и спасти отца, Софье предстоит невероятное путешествие — в Москву далёких лет. Там сейчас живёт её отец, ещё молодой Иван, ничего не ведающий о будущем. А Марье выпадет иная доля — остаться и встретить угрозу лицом к лицу, сразившись со злом прямо здесь, в их родном городе.
