Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб неожиданно закрывается на перепланировку. Его вышибала, Тони по кличке Болтун, остаётся без работы. Нужен заработок, пусть даже временный.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек безупречных манер и образования — планирует концертное турне. Маршрут пролегает по южным штатам, где расовые предрассудки всё ещё сильны. Ширли, афроамериканец, исполняющий классику, понимает риски. Ему требуется не просто шофёр, а человек, способный быть связующим звеном с миром, часто настроенным враждебно.
Их встреча кажется маловероятной. Тони — прямой, грубоватый, привыкший решать вопросы кулаками. Ширли — сдержанный, утончённый, живущий в мире музыки и изящных искусств. Они нанимаются друг другу: один — для защиты и помощи в дороге, другой — как источник дохода.
Предстоящее путешествие на машине через разделённый Юг станет для обоих испытанием. Оно заставит их взглянуть на жизнь иначе. Эта дорога, полная неожиданных событий и трудных разговоров, оставит след в судьбе каждого.